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超級學爸:面對令人窒息的中美芯片差距,想清楚這幾個問題,你就破涕為笑了
點擊:  作者:超級學爸    來源:神探007  發布時間:2018-04-19 11:13:00

 

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面對令人窒息的中美芯片差距,想清楚這幾個問題,你就破涕為笑了

 

該來的終究會來,遲早要來的不如早來。

 

美國時間周一上午,美國商務部突然開炮,禁止美國企業向中國的通信行業巨頭中興出售技術、芯片、軟件(操作系統),禁令有效期長達七年。

 

為什么是七年?因為七年之后就是2025年。再次暴露了美帝發起貿易戰的根本目的,是要精準打擊中國的高新技術,給中國制造2025計劃制造障礙。

 

事關重大,我趕緊給中興的同學去了電話,一聊才發現情況比我想象的要嚴重得多,因為一些關鍵芯片、關鍵軟件、以及操作系統還沒辦法找到替代品,全讓老美壟斷了。

 

這個操作系統不只是指的安卓,而是基站服務器后臺的操作系統,這對于中興來說無異于滅頂之災。如果這個禁令生效,中興手機是別打算賣了,移動基站設備也得停產。

 

屋漏偏逢連陰雨,英國這個攪屎棍也趁機給了中興一刀:英國網絡安全監督機構也書面警告該國電信運營商,不要使用中興的通訊設備,擔心這可能影響英國長期的安全。

 

中興是中國第二、世界第四大通信設備廠商,下圖是在移動通信領域全球蛋糕瓜分情況。消息傳來,愛立信、諾基亞、三星做夢都要笑醒了。

 

如果貿易戰打下去,華為形勢也不容樂觀。但華為稍好一點,因為華為的專利比較多,美國不敢輕易下手。

 

現在想起來,還是大大有遠見,早在2013年就振聾發聵的指出:在國際上,沒有核心技術的優勢就沒有政治上的強勢。在關鍵領域、卡脖子的地方要下大功夫。軍事上也是如此。

 

對于美國的這一記重拳,整體輿論上是一片悲觀,而且悲觀得有理有據,比如從芯片自主率上,從中美科技領域差距上,有各種數據和圖表,常見的有如下圖。

 

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說實話, 這種對比圖表的確震撼,數字上的差距令人窒息,16個指標有9個是0%,最高一個指標也不過22%

 

但依蛋總來說,它掩蓋了這樣幾個令人深思的問題,如果把這幾個問題想清楚了,你就破涕為笑了。

 

第一個問題,0%不代表這項核心技術徹底沒有,而是民用市場占有率很小,不足0.5%,按照四舍五入近似為0%

 

比如服務器和個人電腦的MPU,數據是0%,但不代表我們真的沒有。

 

MPU其實就是CPU的的一種,CPU有三個分支,第一是DSP數字信號處理,第二是MCU微控制單元,第三就是MPU,也就是微處理器,常見的有X86系列和奔騰系列。

 

但是這東西我們是有的,比如龍芯處理器,已經用到了北斗上,而且已經穩定運行了三年了。其中最先進的龍芯3A能跟英特爾的i3打平手了。

 

但龍芯卻沒有民用市場,因為它不兼容WindowsWindows不開源),只能運行基于linux開發的系統,很多應用軟件也不兼容,因此它的民間市場幾乎為0,不過目前好像可以運行安卓系統了。

 

但無論如何,這么多年龍芯沒靠撥款,竟然堅持下來了,為國防、為信息安全、為貿易戰提供了堅強后盾。

 

再說FPGA領域。FPGA是可編程邏輯器件,可以理解為萬能芯片,有人理解為芯片界的橡皮泥,目前這個市場被美國四家公司壟斷,一直是我們的短板。

 

2017年,有中國背景的一家私募股權基金,想偷偷去收購美國的萊迪斯,結果被特朗普叫停,看來美帝的警惕心很強啊,捷徑還是走不通啊。

 

但是我們有沒有FPGA呢?答案是有,而且還有好幾家。美國壟斷了99%,剩下的全世界瓜分,然后我們在這1%里,要是四舍五入精確到個位,當然是0%

國內的FPGA公司有京微雅格、復旦微電子公司、高云FPGA、同方國芯、上海安路、西安智多晶微等,但是由于要從美國四大公司牙縫里搶食,能生存下來已經實屬不易。

 

再說DSP,漢語叫數字信號處理器,應用場景有音頻視頻處理(語音、圖像、動畫),機器人、儀表儀器、自動控制、醫療、家用電器,還有大家關心的軍用雷達、保密通信、聲吶。

 

以前這個東西的確是被攥在別人手里的,長期依賴國外產品,自然一點兒安全感都沒有,封鎖是一方面,萬一人家留個后門,把你數據搞走,雷達就變成人家的了。

 

和平時期,人家賣給你DSP芯片,但只賣給你低端的產品,讓中國武器裝備性能無法施展,很多武器不得不大材小用,牛刀殺雞。

 

所以國產DSP芯片在2006年就列入了核高基計劃,這個重任就交給了中電十四所,中電十四所跟龍芯公司合作開發國產DSP芯片。

 

10年磨一劍,2012年終于磨出來了,就技術指標而言,“華睿1號”性能明顯優于飛思卡爾公司的MPC8640DADI公司的TS201和美國德州儀器公司的C6701

 

可以看出龍芯的意義,“龍芯”頭上頂著自主可控“核高基”產業的天花板,有了它,中國的衛星導航、雷達等才實現了真正意義上的自主可控,向胡偉武及其團隊致敬。

 

2016831日,華睿2號通過封裝測試,201710月,華睿二號出現在第三節軍民融合發展高科技裝備成果展覽會上,標志著國產DSP芯片即將走向民用市場。

 

目前中國的雷達、與經濟、軍艦等大批軍用設備,都用的是華睿兄弟。但是上表中2017年統計的民間市場數據,中國國產DSP市場占有率依然為0,不代表沒有產品和技術。

 

看看國睿科技的股票走勢,也許能說明什么。昨天在大盤不給力的情況下,已經逆勢漲了2.73%,今天我看還在繼續漲(請勿按照文章進行任何股票操作,因素太多,防不勝防)。

 

再說第50%embedded MPU,這是嵌入式CPU。主要應用于移動通信終端、消費類電子、數字電視、工業控制和汽車電子等領域。

 

據我所知我們這方面也并不是空白,其中有一家叫杭州中天微系統公司的,有這方面的產品,去年馬云爸爸還進行了注資。

 

杭州中天微有現成的產品,2016年出貨突破了1.2億片,累積出貨高達5億片,已為國產自主打印機、智能監控、數字電視、工業控制等領域“鑲嵌”上了超過5億顆“中國芯”。

 

另外不能不提華為旗下的海思麒麟系列,我認為這也是嵌入式MPU,目前已經能占手機市場13%,僅次于美國高通,而且正在逐步提升。

 

再說第70%DRAM,也就是內存,這個行業去年被韓國坑苦了,大漲了好幾倍,拉高了韓國GDP 1.2個百分點。

 

但是從今年開始國產DRAM上市,2020年將遍地開花,他們的好日子到頭了。同樣還有第80%,也就是Nand flash,武漢的長江存儲今年就投產。

除了最后一個Display driver不知道是什么芯片之外,上表中的幾個0%,全都被蛋總滅掉了。

 

之,市場占有率接近于零,不代表我們沒有,我們再來討論第二個問題。

第二個問題,既然有國產,性能還不錯,為什么我們的芯片的民間市場占有率死活上不去?

 

第一個原因,我覺得要歸罪于全球化的市場經濟。芯片這個行業是技術和資本雙密集型的行業,技術門檻和資本門檻都很高,除了韓日歐和我國臺灣省分了一點湯之外,沒人玩得起。

 

芯片前期的研發成本非常高昂,不過一旦量產,生產和物流成本卻很低,因此一旦研制成功,后期的利潤非常豐厚。就好比蘋果一部手機利潤高達3000元,但是富士康才掙二十多塊。

 

而豐厚的利潤,又給企業帶來了豐厚的研發資金,形成了良性循環,然后注冊的專利更多,制定的標準更嚴格,把后來者的路完全給堵死。

 

而后來者,要想加入這個生態圈,必須遵守這個圈內的標準,所以必須繳納高昂的專利費用,不然你生產的芯片跟其他商家不兼容,就會沒人采購,也因此利潤微薄。微信號:chn007cn

 

繳納了專利費,成本就高,成本高了市場就沒有競爭力,沒有了競爭力,利潤更薄,就沒有那么多資金投入研發,研發團隊沒法擴大,研發人員獎金也少,則陷入了惡性循環。

 

這個行業的高門檻特性,注定了容易形成壟斷,蛋糕被一兩家瓜分,最多不超過三四家。再有加入者,他們會拼命降價,讓后來者血本無歸。

 

比如內存最近瘋狂降價,因為國產內存馬上就要上市,他們一方面搶占市場,一方面拼命圍剿中國企業,要不是這些企業黨性高,肯定會被擠垮。

 

對于后來者,沒有市場占有率,就等于沒有更多的試錯機會。產品性能的缺點與不足,是要靠用戶反饋的,發現了問題才有解決的可能,才能夠不斷升級換代。

 

高度市場化,產品廠商也都是追求利潤最大化的,采購芯片的時候,肯定選性價比最高的。絕對不會為了支持國產,選高價的國產;或者同等價格,選性能低的國產芯片。

 

京東方為啥崛起,就是因為黨性,國家不計成本的投入培育民族產業,甚至虧本生產,最后殺出一條血路,在血戰中鍛煉了自己,也干死了對手。

 

海思的麒麟芯片為啥能殺出重圍,成為行業第二,也是華為的憂患意識,早就認識到肯定會有被卡脖子的那一天,所以頂得很硬,不計血本的投入。

 

為什么龍芯頑強地活下來了,就是因為我們的軍用市場和安全敏感市場,就算價格高、就算性能有瑕疵,也要采購國產龍芯CPU。正是因為過去的投入,我們才有了今日貿易戰的底氣。

 

相反中興,就是太相信市場經濟了,啥芯片都采購最好的,性價比最高的。據說曾有不少國產廠商找中興,被中興斷然拒絕。有人說中興是洋買辦不無道理,今日被卡死也是注定的。

 

第二個原因,我覺得是整個芯片行業的發展太快了,也就是摩爾定律:當價格不變時,集成電路上可容納的元器件的數目,約每隔18-24個月便會增加一倍,性能也將提升一倍。

 

換言之,每一美元所能買到的電腦性能,將每隔18-24個月翻一倍以上。這一定律揭示了信息技術進步的速度。

 

這個定律是基于美國芯片產業有良好的產業生態鏈,包括技術儲備、人才團隊、持續的投入、穩定的客戶。

 

由于領跑者進步神速,對于后來者來說就是個噩夢。我們剛把286吃透,人家奔騰了。我們還沒到奔騰,人家八核了。

 

但現在機會來了,因為摩爾定律只能到適用到2020年,目前三年都未必能翻一番了,也就是芯片升級遇到了世界性瓶頸,這剛好是我們追趕的最佳機遇。

 

第三個問題,大家可以思考一下,為啥美國最近開始發起貿易戰?

 

這反映了美國的焦慮,第一,如剛才所說,美國進步沒那么快了。就好比跑著跑著,前邊沒路了,但中國的腳步聲越來越近,自然要想辦法投個石頭、橫個棍子攔截一下。

 

另外,中國芯片產業布局基本完成,已經初具規模,而且勢頭正盛,產業鏈正在試圖從中端往高端延伸,美帝擔心再不攔截就來不及了。

 

第四個問題,有朋友說,我都看完三個問題了,為什么還沒有破涕為笑?那是你沒看我第四個問題,貿易戰很多人還沒做到知己知彼。

 

這場貿易戰,美國擺明了針對的是我們的中國制造2025計劃,美國的最大優勢是什么?是絕對的技術優勢,這個大家沒有異議。中國最大的優勢是什么?最大的優勢是市場。

 

說實話,中國的巨大的市場,讓美國科技企業發了橫財了,反過來又哺育了美國的技術優勢。美國技術優勢加大了,反過來又壓制了后起的中國企業。

 

說來你可能不信,世界芯片消費排名,中國第一,外國第二。中國消費了54%的芯片,外國總共才消費了46%

 

2017年,美國高通公司通過銷售芯片,全年收入為242億美元,其中62.33%的利潤來自于中國。蘋果公司四分之一營收也在中國。

 

要知道,損失了中國市場之后,他們的研發投入并不會減少,運營成本也減少不了多少,所以當失去中國市場之后,其實損失的幾乎都是凈利潤。

 

而現在他們很多企業都瀕臨虧損,如果失去中國這部分凈利潤,那也會給美國企業致命一擊。所以封殺中興之后,有企業公司跌去了35%,所以說貿易戰是互相傷害啊!

 

相反,之前中國企業在壓制下,拿不到市場,掙不到錢,養不起團隊,沒法繼續投入,日子很苦逼。很多硬件從業人員,甚至轉行去干其他,比如共享單車,搞APP,或者軟件開發。

 

我們國家也想給芯片企業一點保護措施,想加關稅吧,世貿合同也簽過了;偷偷給補貼吧,但是美國動不動就到WTO告我們。

 

如果沒有貿易戰,被美國企業長期壓制著,似乎永無出頭機會。這下好了,美國自己退出市場了。你說這對國產芯片企業來說是不是好事?

 

這也可以解釋國睿科技的股票,為啥已經連續大漲兩天了。(請勿按照文章進行任何股票操作,因素太多,防不勝防)

 

有人說為啥沒有連續兩個漲停板呢?就是因為美國不會真的完全退出中國芯片市場。首先這是他們優勢的項目,另外正如一個網名叫哈拉電的朋友的一句話:再好的遏制中國的初衷,也架不住資本家對中國市場的熱愛!

 

如果還沒破涕為笑,我就再說一點:高端芯片領域,放眼全球,也只有中國還能跟美國爭一爭,但是歐韓日(包括我臺灣省)正在吃老本,吃完老本就安樂死了,而俄羅斯印度則壓根一點機會都沒有了。

 

看到這一點,你還有啥抱怨?還不趕緊暗自慶幸一下,然后打滿雞血,毅然決然地去給中國芯片國家隊加油。

 

這兩天悲觀情緒蔓延,蛋總覺得大可不必。就像太祖打仗,不能計較一城一池的得失,當年延安都讓出去了,兩年之后不還是把凱申公趕到了臺灣?

 

中美貿易戰也是如此,一個中興倒下去,千萬萬萬個芯片公司站起來。中興可能要面臨死亡的挑戰,但對于中國芯片產業來說,是一個千載難逢的大好的機會。

 

當然,我也不希望中興死,也希望中興能好好活下去,但是切不可割地求和,茍且偷生。去年才交過80億罰款(去年文章:從中興被罰80億,看中美貿易惡戰),今年就被制裁了。這說明和平不是求出來的(有人建議10億美元求和平)。

 

塞翁失馬,焉知非福。穩住陣腳,堅定不移治好我們的芯臟病!到現在還沒破涕為笑的,我只能咯吱您了!

責任編輯:紅星
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